GAIN Report USDA-FAS, may/24

Se pronostica un crecimiento interanual del 2% en la producción de leche, queso y manteca de México en 2024.

Se espera que los productores de leche logren mitigar los impactos de la sequía prolongada con forraje
almacenado, mayores importaciones de granos y mecanismos de almacenamiento de agua. Se prevé que las
importaciones de queso y manteca aumentarán debido a una mayor demanda, al igual que las de leche en
polvo: impulsadas por la industria procesadora y para reconstitución en leche fluida para programas sociales.

LECHE FLUIDA

El pronóstico de producción para 2024 es de 13,6 millones de toneladas métricas (MTM), un crecimiento del
2% en comparación con 2023. A pesar de la prolongada sequía y el calor, se espera que la disponibilidad de
forraje, los granos importados y el agua de riego limiten los impactos del clima en el rodeo. En los primeros
cinco meses de 2024, el peso mexicano continuó manteniendo su fortaleza frente al dólar, lo cual continúa
manteniendo los alimentos animales relativamente bajos y proporciona cierto alivio a los costos adicionales
asociados con la mitigación de la sequía.

En abril de 2024, la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria y la industria láctea acordaron trabajar para monitorear y mantener medidas de bioseguridad
para prevenir la propagación de la Influenza Aviar Altamente Patógena H5NI (IAAP) al rodeo bovino mexicano.

Pastos y condiciones climáticas. La cantidad de heno y ensilaje producido a partir de las lluvias tardías de
septiembre y octubre de 2023 sustentará la producción láctea durante la primera mitad de 2024. De
producirse una transición de “El Niño” a “La Niña” para los meses de junio a agosto como lo pronostican
algunos analistas, posibles lluvias podrían aliviar aún más las presiones de la sequía experimentada.

Comercio. El aumento de las importaciones de leche en polvo desempeñará un papel más importante que las
importaciones de leche fluida este año debido a precios competitivos y menores costos de logística y flete. Se
prevé que las exportaciones se mantendrán estables. Las existencias actuales de leche y productos lácteos se
consideran existencias operativas para satisfacer la demanda de corto plazo. No existen existencias gubernamentales de leche o productos lácteos en México.

Las zonas rurales tienden a impulsar un mayor consumo de leche fluida en comparación con las zonas urbanas. Sin embargo, el consumo industrial sigue siendo el principal impulsor del uso de leche en México para procesar productos lácteos como queso y yogur.

Se prevé que Liconsa, el programa social del gobierno para la compra y distribución de leche, llegue a más de
6,5 millones de beneficiarios en 2024. Además la agencia gestiona una campaña para aumentar el consumo
de leche fluida y lácteos. En 2023 el consumo de los hogares fue moderado debido a la inflación, sumado a la
incertidumbre derivada de los cambios en las políticas públicas. A pesar de esto, se espera que el consumo de
leche crezca mediante compras de menor volumen, programas sociales, procesamiento industrial y sector HRI.

QUESO

Se espera que la producción de queso industrial crezca cerca del 4% en 2024 y se prevé una tendencia
favorable para algunos quesos artesanales. Los quesos frescos y blandos siguen siendo los favoritos. Comercio.

Según la industria, las importaciones de queso representan casi el 30 % de la participación total de las
importaciones de lácteos en volumen, sólo superado por la leche en polvo. Estados Unidos (EE.UU.) sigue
siendo el principal proveedor con cerca del 75 % de la cuota. Las exportaciones disminuyeron en 2023 debido
al tipo de cambio que favoreció las importaciones. Los mercados en Centroamérica y el Caribe siguen
creciendo. El consumo de queso es relativamente alto y está impulsado por alrededor de 20 variedades.

MANTECA

Comercio. En 2024, la inflación general de los alimentos relativamente atenuada y el aumento de la demanda
del sector del chocolate y la panadería impulsarán las importaciones. Las exportaciones históricamente se
comercializan con Centroamérica; sin embargo, el aumento de la demanda interna no deja espacio para
exportar el excedente. Si bien el crecimiento demográfico es un factor que impulsa un mayor consumo, se
espera que las nuevas tendencias que promueven el consumo de productos de origen animal, en comparación
con el aceite vegetal, aumenten la demanda de productos a base de manteca.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

El aumento previsto para 2024 se atribuye a un excedente de producción de leche fluida en los estados del
centro de México. Las grandes inversiones privadas para aumentar las instalaciones de secado se ven
desincentivadas debido a las altas tasas de interés sin precedentes y a la falta de inversión pública orientada
al sector lácteo. Comercio. El aumento de las importaciones está impulsado por la fuerte demanda y los
precios internacionales competitivos.

La producción limitada, la fuerte demanda interna y los altos costos de flete obstaculizan el crecimiento de las exportaciones. México continúa siendo el segundo consumidor de leche en polvo en América Latina, después de Brasil. La LPD tiene una amplia gama de usos en el sector de fabricación de alimentos como aditivo, ingrediente o fortificante. Liconsa sigue siendo un gran consumidor.

LECHE EN POLVO ENTERA

La versatilidad de la LPE permite su uso como sustituto de la leche en algunas recetas y puede reconstituirse
en fluido manteniendo el sabor. Comercio. Las importaciones de LPE no han aumentado significativamente
debido a la competencia de la LPD. No se materializaron exportaciones en 2023 y no se prevén para 2024.

Según la industria, la moneda nacional más fuerte hace que sean menos atractivas. Las tendencias de consumo
de productos magros limitan su uso y consumo. La leche en polvo es un producto preferido por quienes
carecen de acceso inmediato a lácteos y/o métodos de refrigeración adecuados.

Política. Decretos antiinflacionarios. Permiten temporalmente las importaciones libres de impuestos de
ciertos productos alimenticios, incluyendo leche, crema y leche en polvo de países que no tienen tratados de
libre comercio, hasta diciembre de 2024. Implementación de la Segunda Fase de Etiquetado Frontal de
Paquete vigente del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025, requiere la revisión de las señales de
advertencia y leyendas de precaución por exceso de calorías, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans.

Los productos importados que requieran el etiquetado y no cumplan no pueden ingresar legalmente al
comercio y estarían sujetos a multas.

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